Η ιστορία ακολουθεί δύο νεαρούς λοστρόμους, την Ρέιβεν και τον Πίνκι, οι οποίοι είναι οι κύριοι χαρακτήρες της ταινίας. Ο ισχυρός δεσμός τους διαλύεται όταν η κακιά Σιβύλλα, κόμισσα του Γκρελ, απαγάγει και μαγεύει με τα σκοτεινά ξόρκια της τον Πίνκι. Η Ρέιβεν είναι αποφασισμένη να σώσει τον φίλο της και ξεκινάει για μια παράτολμη περιπέτεια μαζί με τον Πειρατή Μαυροδόντη. Η Ρέιβεν μαζί με τον πειρατή, έναν δράκο και έναν εκκεντρικό μάγειρα, πρέπει να αντιμετωπίσει την κόμισσα και να σώσει τον Πίνκι.