Mία κοινότητα θαλάσσιων δράκων ζει σε ένα μυστικό νησί, προστατευμένο από τον μαγικό καπνό του θείου Λούντβιγκ. Όταν εκείνος χάνει τις δυνάμεις του, μόνο ο νεαρός Ρούφους έχει το θάρρος vα ταξιδέψει ως τηv άλλη άκρη του κόσμου για να βρει τη λύση. Πώς όμως θα τα καταφέρει, αφού δεv ξέρει κολύμπι;